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| 1. | 個人執業證照屆期換證申請文件 ( 屆期換發執業證照 ) | 2017 - 03 - 06 |
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| 2. | 許可登記暨申請核發執業證照(個人執業辦理許可登記暨申請核發執業證照
及辦理扣繳單位設立登記申請流程) ( 許可登記暨申請核發執業證照 ) | 2017 - 03 - 06 |
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| 3. | 參與本會教育訓練課程，收據抬頭是貴事業單位或貴事務所，煩請於次年1月31日以前，依所得稅法第89條第3項規定開扣繳憑單給公會。 ( 執業期間常用文件 ) | 2026 - 01 - 14 |
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| 4. | | 2025 - 11 - 12 |
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| 5. | 個人執業證書繳銷申請文件清單 ( 繳銷執業證照/領回保證金(塗銷公債公務保證) ) | 2018 - 12 - 23 |
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| 6. | | 2017 - 05 - 01 |
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| 7. | 保險經紀委任合(契)約書樣本 ( 執業期間常用文件 ) | 2016 - 10 - 18 |
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| 8. | 個人資料保護法告知義務內容參考範本 ( 執業期間常用文件 ) | 2013 - 06 - 07 |
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| 9. | 中央登錄債券登記塗銷申請流程 ( 執業期間常用文件 ) | 2012 - 10 - 05 |
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| 10. | 授權洽訂保險契約同意書(範本) ( 執業期間常用文件 ) | 2011 - 03 - 03 |
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| 11. | 自由職業者統一收據 - 100/01/05修訂 ( 執業期間常用文件 ) | 2011 - 01 - 05 |
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